Onze kernactiviteit bestaat uit het begeleiden van onze relaties bij het realiseren van hun financiële doelstellingen.

Begeleiding

Bij begeleiding helpen wij de cliënt het uitvoeren van de gekozen beleggingsstrategie. Wat mag u verwachten?

Voordat een belegger gaat beginnen met beleggen voert hij drie gesprekken. Het eerste gesprek is een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek stellen wij ons aan voor en vertellen meer over de unieke persoonlijke aanpak van De Vries Investment Services. De kans is dan zeer groot dat er een tweede gesprek komt, namelijk het intakegesprek. In dit uitermate belangrijke gesprek worden uw wensen en doelstellingen geïnventariseerd. Daarnaast wordt uw vermogens- en inkomenssituatie in kaart gebracht. Al deze informatie is nodig om een op maat gemaakt beleggingsvoorstel te schrijven. Het derde gesprek is het bespreken van het beleggingsvoorstel en kunt u beginnen met beleggen.

De Vries houdt uw portefeuille goed in de gaten

De Vries Investment Services bewaakt uw beleggingsportefeuille. Als de waarderingen te duur worden of de risico’s te groot, dan adviseren wij deze te verkopen. Wij adviseren hoe de ontvangen dividenden en coupons herbelegd moeten worden. Dit is voor het uiteindelijke rendement een zeer belangrijk onderdeel. Daarnaast bewaken wij de wegingen. Dus als uw belang in risicovolle beleggingsobjecten te groot wordt, adviseren wij u de belangen te verlagen.

Als er een mutatie plaats dient te vinden, nemen wij contact op met de cliënt. Maandelijks ontvangt de cliënt een utgebreide rapportage over de gerealiseerde resultaten.

Periodiek evaluatiegesprek

Het is belangrijk dat periodiek een voortgang van de beleggingsportefeuille wordt besproken. Wij noemen dit een periodiek evaluatiegesprek. In dit gesprek worden de prestaties van de beleggingsportefeuille gesproken en wordt besproken of de oorspronkelijke doelstellingen en wensen nog steeds correct zijn. De cliënt bepaalt zelf waar dit gesprek plaats vind. De gekozen locatie bepaalt mede het tarief.

Elk jaar komen wij langs om te controleren of de uitgangspunten nog steeds juist zijn.

De hoogte van het te beleggen vermogen bepaalt feitelijk of het voor onze cliënten interessant is deze dienst af te nemen. Wij zijn van mening dat dit vanaf een belegd vermogen van € 50.000,- het geval is. Binnen deze dienst valt ook een uitgebreid intakegesprek en een op maat gemaakt beleggingsvoorstel.

Indextrackers.nl

Recentelijk hebben wij een nieuwe service geïntroduceerd. We hebben dit indextrackers.nl genoemd. In dit concept bieden wij nagenoeg dezelfde service als bij 'begeleiding'. Het grote verschil zit in de persoonlijke bezoeken. Dit is namelijk behoorlijk tijdrovend en hebben we daarom uit deze service gehaald. Het resultaat is een lager tarief. Uiteraard heeft u uw eigen vaste aanspreekpersoon. Voor deze dienst hebben we een aparte site ontwikkeld, genaamd www.indextrackers.nl.