Blijf op de hoogte!

Maandelijks een nieuwsbrief gevuld met interessante blogs en artikelen in je mailbox?

Inschrijven nieuwsbrief

Morningstar's European Active/Passive Barometer Ultimo 2018

Morningstar

De Active/Passive baromter van Morningstar wordt elk half jaar gepubliceerd. De performance van Europese actief beheerde beleggingsfondsen wordt vergeleken met passief beheerde beleggingsfondsen. In het onderzoek zijn 10.200 fondsen geanalyseerd. 

Voor beleggers is het één van de belangrijkste beslissingen, de keuze tussen actief - en passief beheerde beleggingsfondsen. Wij leggen altijd uit dat het gaat op kansberekening. Welke filosofie levert de beste kans op het realiseren van de beleggingsdoelstellingen? 

Hieronder hebben we de kans weergegeven dat een actief beheerd beleggingsfonds is staat is geweest om beter te presteren dan de passieve variant. 

De belangrijkste conclusies

  1. In slechts drie van de 49 beleggingscategorieën bleek de actieve variant beter te presteren dan de passieve variant;
  2. In 66% van de onderzochte beleggingscategorieën is de kans op succes voor een actief beheerd fonds om beter te presteren dan de passieve variant minder dan 25%;
  3. Een belangrijke reden dat actief beheerde beleggingsfondsen achterbljven is dat veel actief beheerde beleggingsfondsen niet weten te overleven;

Toelichting De Vries Investment Services

Hoeveel bewijs moet een belegger hebben om te besluiten afscheid te nemen van actief beheer? Helaas zien we dat de kracht van marketing sterker is dan de duidelijke conclusies van onafhankelijk onderzoek. Omdat het gaat om de financiële toekomst van Nederlanders zullen we blijven doorgaan met het delen van deze conclusies. 

 

Onze Expertise Nodig?

Uw drijfveren en zaken die u echt belangrijk vindt, daar spreken we graag met u over. Net als over het vervullen van uw wensen en het behalen van uw doelen, bekijk daarom eens ons kenniscentrum of lees meer over de rendementen op onze modelportefeuilles.

Maak een afpraak

De Vries Investment Services

Onze cliënten een betere financiële toekomst bieden. Daar gaan we voor. Om dat doel te realiseren zijn we in 2012, als eerste beleggingsonderneming, dat 'evidenced-based' beleggen aanbood aan particuliere beleggers en het gerenommeerde - door academisch onderzoekers geleide fondsenhuis Dimensional in Nederland introduceerde.

Neem contact op

Gerelateerd

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Waarom wij niet kiezen voor actief beheerde beleggingsfondsen

Beleggen levert een onzekere uitkomst op. Niemand weet hoeveel rendement financiële markten in de toekomst op zullen leveren. Wij zien het als onze taak om de kans op een maximale uitkomst te optimaliseren. Dit is een zeer …Lees verder

Morningstar’s Active/Passive Barometer augustus 2018

De Morningstar Active / Passive Barometer is een halfjaarlijks rapport dat de prestaties meet van actief versus passief beheerde fondsen binnen hun respectieve Morningstar-categorieën. De barometer is uniek in de manier waarop het het succes van …Lees verder

Fleeting Alpha: The Challenge of Consistent Outperformance

De uitdrukking "prestaties uit het verleden zijn een garantie voor toekomstige resultaten" is een verplichte toevoeging. De reden is dat er talloze onderzoeken zijn die hebben aangetoond dat er geen relatie is tussen historische prestaties en …Lees verder

Morningstar Ratings and Mutual Fund Performance

In deze studie is onderzocht in hoeverre het aantal Morningstar-sterren dat een beleggingsfonds bezit een indicatie is voor de toekomstige prestaties. Dit is belangrijk omdat veel beleggers met name beleggingsfondsen selecteren die beschikken over 5 …Lees verder

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.